Condamnée à mort par le Seigneur du Royaume des Nuages du Centre, la princesse Myrtille s'est échouée à la surface de la terre, au milieu d'une forêt hostile où elle tente de survivre en compagnie de son ami Tristam et du Lieutenant Wahking. Pour remonter sur les nuages et affronter le Tyran, Myrtille, Tristam et le lieutenant devront découvrir comment fonctionnent les dernières forêts du monde, comment la mer est devenue salée, pourquoi les pôles régulent le climat de la Terre. Ils ne savent pas que Tom, le meilleur ami de Tristam, les croit morts. Seul au monde, désespéré, enfermé dans une prison construite au coeur d'un nuage géant, il se laisse peu à peu séduire par le terrible Tyran.