Les époux Yassine, un couple d'Arabes israéliens qui ne peut pas avoir d'enfant, déposent une demande d'adoption auprès des services sociaux. Leur demande est acceptée mais ils n'ont d'autre choix que d'adopter un garçon de huit ans, Nathanaël. Mais le garçon est autiste. Quand il sort de son mutisme, il chante à tue-tête "Lucy in the sky with diamonds".Des cousins de Nathanaël viennent trouver les époux Yassine, en leur expliquant qu'il est né dans une famille juive ultraorthodoxe.Par les yeux d'une femme à la candeur touchante, Daniella Carmi dresse un portrait loufoque de la société israélienne. Elle réussit l'exploit de faire rire et pleurer en faisant se rencontrer des Arabes israéliens, des Juifs ultraorthodoxes, des homosexuels, des immigrés juifs de Russie.