1938.Cleveland est menacé par une guerre des clans et la police est bien trop corrompue pour faire quoi que ce soit. La ville fait appel à un agent fédéral qui a déjà fait ses preuves : Eliot Ness. Ness va s'attaquer au gang de Mayfield Road qui dirige les machines à sous truquées dans les ghettos noirs de Cleveland, rendus célèbres par Chester Himes.