Buddy vit dans l'Alabama, en pleine campagne américaine, auprès de sa vieille cousine, la charmante Miss Sook. Mais Buddy a également un gros problème : Odd Henderson, une espèce de brute qui ne cesse de le maltraiter et de l'humilier à l'école... Mrs Miller est veuve, et vit seule depuis plusieurs années. Un jour, elle rencontre Miriam, une étrange petite fille d'une dizaine d'années, qui se révèle plutôt envahissante...