Quand la nuit tombe, les gens changent. Le père de David perd son sourire et madame Esther, la charmante boulangère, se transforme en sorcière. David a bien vu ses vêtements noirs et sa maison délabrée... Heureusement, le père de David connaît un secret pour que madame Esther reste une gentille boulangère, le jour comme le soir.