Petit Gruffalo est averti : en aucun cas il n'a le droit d'aller se promener seul dans les bois profonds. C'est bien trop dangereux ! Un terrible animal rôde dans les parages : une créature terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et auxmoustaches pointues comme des épées. C'est la petite souris de la première histoire de Gruffalo qui fait croire au Gruffalo : « Je suis la terreur de ces bois. Tout le monde tremble devant moi .Le retour de Gruffalo, grand succès d'Axel Scheffler, qui signe avec cette suite son huitième album chez Autrement.