Nono est un frêle petit crapaud que la nature a oublié de doter des caractéristiques primaires inhérentes à son espèce. Différent et moqué par tous, il vit seul le jour, à l'inverse de ses compagnons, qui eux, vivent la nuit. Mais un jour, alors qu'il est dans les bois, il entend au loin une très belle musique et découvre qu'elle est jouée par des insectes... Une rencontre fortuite qui va lui insuffler l'envie de créer, lui aussi, des sons et qui lui permettra d'intégrer, grâce à sa persévérance et à ses 'défauts', ce très bel orchestre insolite.